零协议费用、最小用户捕获,大涨的Canto在逆行吗?

快链头条
2023-01-26 08:52
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DeFiLlama 数据显示,Canto 链上 24 小时交易量达 6300 万美元,已超越 Solana 的 5600 万美元,位列所有收录链的第 7 位。若去除 Polygon、ArbitrumOptimism 三个 Layer 2 项目,已成交易量第四大 Layer 1 。纵向来看,Canto TVL 已从年初的 6600 万美元增长至目前的 1.25 亿美元。

Canto 代币价格也突飞猛进,CoinGecko 数据显示,Canto 价格 24 小时上涨 48% ,已达 0.32 美元,而在今年 1 月 1 日之时价格仅为 0.08 美元。

作为 Cosmos 生态时下最炙手可热的 EVM 网络,Canto 又有哪些独到之处?

CSR 推动 Canto 本轮大涨

1 月 22 日,Canto 宣布了 Contract Secured Revenue(CSR)。

CSR 是 Canto 网络的一种费用分摊模式,它使合约开发者可在用户与合约交互时支付给网络的交易费用中抽取一定比例,以此来赚取收入。

注册为 CSR 的合约开发者可获得一些 NFT。随着合约的收入被累积,持有 CSR NFT 可在任何时候索取这些收入。而 NFT 本身又可在 DApps 中进行交易和组合。这一可组合性可提供多种用例,包括交易、包装、投资、贷款抵押等。

而为了满足协议收入及潜在用例的需求,Canto 的 gas 费用将大幅提高。1 月 25 日,关于燃烧和基础费用的部分将上线,CSR 功能被部署至主网(但不会开启)。24 小时后,开始新的治理提案,提案内容为:提高 gas 费用,并开启 CSR 功能。

Canto 是什么?

Canto 是一条基于 Cosmos SDK 的 Layer 1 网络,不过与其他 Cosmos 生态项目有所不同的是,这是一个专为 DeFi 设计的 EVM 兼容网络。在 Canto 验证者节点的保护下,网络将采用 Tendermint 共识,即使多达 1/3 的机器以任意方式失败,Tendermint 也能正常工作。Tendermint 被设计成易用、易理解、高性能的网络,可支持各种各样的 dApp 部署。

而 Canto 的基础设施支持也较其他公链更进一步。该公链的核心原语旨在支持免费公共基础设施(FPI)。

从用户感知来看,新公链(尤其是 EVM 新公链)或许都颇为大同小异。从叙事来看,Canto 在“去中心化”上更为动听。而 FPI 则是实现其去中心化远景的关键。目前 Canto 没有投资人、不设立基金会,该项目更多依靠社区,且没有中心化治理。

FPI:拒绝 DeFi 协议向用户“收租”

Canto 团队观察到,在大多数 Layer 1 中都存在一些基础的 DeFi 组建,例如 DEX、Lending、Stablecoin。而对于这些协议来说,仅仅只是发行一个治理代币,即可借此掌握从协议的未来用户那里获取租金的能力,且其中蕴含着巨大的价值。

Canto 在应用层面作出一些改进:由 Canto 开发这些基础设施层级的协议,并将其作为公共事业协议,即免费公共基础设施(FPI)。具体来说,Canto 公链已自带了分叉于 Compound 的借贷市场、分叉于 Solidly 的 DEX、一个名为 NOTE 的稳定币

而这些已经建好的“公共事业”,自然也要发挥其公共属性。Canto 的 DEX 协议不能升级、且不受管制。它将在 Canto 上永久运行,且不会在未来增加费用。Canto 的借贷市场则由 Canto 质押者进行治理。Canto 持有人更看重整条链的生态价值,自然也不会在单一应用上攫取额外收益。对于稳定币 NOTE,协议也不会收取任何费用。

最重要的是,这些核心的公共基础设施,都将不设治理代币,杜绝了未来向用户收租的可能。此外,核心协议也将遵循“最小用户捕获”原则,不设置用户界面,用户只能通过第三方聚合器进行交易。这可最大限度降低中心化带来的影响。

Canto 认为,现有的 DeFi 协议更像只为自己社区服务的收费私人停车场,而 Canto 的 FPI 则更像对所有人开放的道边免费停车。

从叙事来看,Canto 是一个有趣的项目。对于 Canto 生态来说,仅需牺牲几个头部项目的协议收入,即可换来更加丰富且免费的可组合性,这在千篇一律的 DeFi 世界中不失为一种创新。

NOTE:会走上 UST 的老路?

NOTE 是 Canto 推出的超额抵押稳定币,由用户贷给 Canto Lending Market (CLM)的 USDC 及 USDT 支持。该代币不能被凭空创造,只支持从 CLM 借贷。而 NOTE 的流通量则由会计合约根据利率来动态管理。NOTE 的利率会根据市场价格的 TWAP 每 6 小时自动调整一次。

如果 NOTE 交易低于 1 美元,利率上升,人们将在二级市场购买更多 NOTE 并存入 CLM 赚取利息。如果 NOTE 的交易价高于一美元,利率下降,人们将从 CLM 借入 NOTE 并在二级市场上抛售。

此前,UST使用波动资产作为抵押,凭空铸造 UST。这一机制使得 UST 在天量增发之后彻底归零。NOTE 的机制对 UST 的缺点进行一定的修补,如抵押物仅支持两种主流的稳定币、NOTE 无法被凭空铸造。

而与 UST 相似的是,NOTE 也为用户提供了丰厚的稳定币收益。目前,在 Canto Lending 中的 NOTE-USDC LP 的储蓄 APR 高达 14% ,NOTE-USDC LP 则更高,已达 19% 。

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