Solana Q2报告：DEX平均交易量同比增长3倍 日活跃地址30万

原文来源：Step Finance  编译：  星球日报

近日，DeFi 头寸管理器和汇总器 Step Finance 发布了《Solana 2023 年二季度报告》。

报告显示，自主网启动，Solana 现已扩展至 3, 400 多个验证者，拥有 2, 400 多个共识节点——Solana 上的节点数量明显高于其他 POS 区块链。Solana 的质押情况按国家分布如下：美国 23.5% 、英国 13.2% 、爱尔兰 11.9% 。

开发者方面，截至 2023 年 4 月，Solana 拥有 1, 234 名活跃开发者；活跃开发者同比下降 12% ，但这一数字比两年前增加了 339% 。2023 年月度活跃开发者数量有所下降，主要是由于一次性开发者和兼职开发者的减少。

链上交易方面，Solana 在 2023 年前 6 个月平均每日活跃地址数为 30 万个。Solana 与以太坊和 Polygon 的活跃地址相当，略低于比特币的平均水平；第二季度 Solana 生态总锁定价值（TVL） 并没有明显增长；今年前 6 个月 DEX 的平均交易量，是去年同期的 4 倍，大幅增长的原因是 DEX 和永续交易 DEX 的投资和发展。

NFT 方面，6 月下旬 Solana 的 NFT 交易量首次超过以太坊，Solana 单日交易量最高达到 2550 万美元，而以太坊的交易量为 2470 万美元。此外，Solana NFT 借贷生态系统正在快速发展，在过去 30 天，贷款量相当于 Solana NFT 交易量的 50% 。Solana 上的主要借贷平台有 Sharky、Citrus、Frakt 和 RainFi。 Sharky 在借贷市场占据 76% 的主导地位，其次是 Citrus（16% ）、Frakt（7% ）以及 RainFi（1% ）。

以下为报告原文，由  星球日报编译。

介绍

在本报告中，我们将介绍促进 Solana 生态系统增长的关键事件和进展，还将介绍 2023 年 Solana 区块链的各种用例，涵盖金融、游戏、NFT、去中心化物理基础设施网络等领域。活跃地址、开发者活动、链上交易量和流动性等数据，是我们用来证明 Solana 生态系统持续增长和采用的关键指标。

本报告还将重点介绍，上个季度在 Solana 生态系统中最具代表性的叙事和项目，例如 AI, DePIN，游戏等。

一、宏观展望

上半年，世界经济面临诸多挑战，新兴市场和发达市场尤其动荡。造成这种不安的最重要因素之一是利率的急剧上升，导致市场流动性大幅下降，资金紧缩给企业和消费者带来了巨大压力。此外，加息的影响现已完全显现。

欧洲和美国的多家银行正处于处于崩溃的边缘或遭受重大财务损失。这一事态发展加剧了人们对全球金融体系的稳定性以及其对更广泛经济的潜在影响的担忧。

由于美联储大幅加息，通胀率一直呈大幅下降趋势，而失业率则保持在令人惊讶的低水平。

美国 SEC 称 Solana 为证券

6 月初，美国证券交易委员会（SEC）在加密世界掀起了一场风暴，宣布对加密交易巨头 Binance 提起重诉讼。此外，引起加密社区关注的是 SEC 的断言，即包括 Solana、Polygon 和 Cardano 在内的某些山寨币被归类为证券。

涉嫌证券的代币列表，还包括 Binance 自己的 BNB、稳定币 BUSD 以及其他几个市值较大的代币。SEC 执法行动的直接影响是，这些代币的价格大幅下跌。例如，Solana 在声明发布后一小时内暴跌了 6% 以上，Algorand、Polygon 和 Polkadot 等代币的价格也大幅下跌。在起诉 Binance 后不到 24 小时，SEC 又对 Coinbase 提起诉讼，该诉讼还表示 Solana 和其他山寨币是一种证券。

贝莱德拟推出现货比特币 ETF

今年 6 月，全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）申请设立一只比特币交易所交易基金 （ETF），该基金将允许投资者投资 BTC 现货，因为该资产类别正受到严格的监管审查。

根据提交给 SEC 的一份文件，贝莱德的 iShares 比特币信托将使用 Coinbase Custody 作为其托管人。迄今为止，美国监管机构已拒绝了 30 多份申请，尚未批准任何现货比特币 ETF 的申请。不过，投资者和分析师却显得尤为乐观，因为过往数据显示，贝莱德的 576 个 ETF 申请有 575 个曾获得批准。

Solana 价格走势

在过去的三个月里，Solana 代币价格(SOL 美元)经历了一段高度波动的时期。就在年底前，索拉纳的价格跌至 8.90 美元的多年低点，然后在 2 月份开始急剧转变，达到 27.00 美元的高点。由于目前市场的不确定性来自于美国两家对加密货币友好的银行的倒闭，以及欧洲其他地区银行和更多银行的倒闭，索拉纳代币的价格稳定在 19.00 美元至 21.00 美元的区域。

在过去的三个月里，Solana 代币价格 (SOL) 经历了一段高波动期。去年年底 SOL 跌至 8.90 美元，创下自 2021 年 2 月以来的低点；随后 2 个月，SOL 价格暴涨至 27 美元的高点。此后，由于美国两家支持加密货币的银行以及其他地区性银行和欧洲更多银行的倒闭，市场不确定性增强，SOL 价格稳定在 19-21 美元区域。

经过几个月的盘整，直到 SEC 对 Coinbase 以及 Binance 进行起诉并将 SOL 列为证券，SOL 的价格开始崩溃，一度下跌至 12 美元左右。不过，最近 SOL 几乎完全从 SEC 攻击中恢复过来，因为 Solana 获得了更多的支持，并且新的叙事似乎对价格产生了积极影响。

FTX 仍是阻碍 Solana 增长的阴云?

现在距离第二大加密交易所 FTX 倒闭已经快一年了。尽管许多加密社区成员、KOL 和分析师都因 FTX 事件放弃了 Solana，但 Solana 社区却坚定如初。Solana 生态系统继续向前发展，有 1000 多名开发者站在区块链创新的最前沿。

二、Solana 上的去中心化发展

Solana 基金会发布了一份报告，重点介绍了生态系统的最新发展，重点关注去中心化和验证者数据。

2020 年 3 月，主网启动，现已扩展至 3, 400 多个验证者，拥有 2, 400 多个共识节点——Solana 上的节点数量明显高于其他 POS 区块链。基金会现在关注的是节点质量，而不仅仅是数量。

Solana 的中本聪系数是 33 ，自 2022 年 8 月以来一直保持不变，这意味着共谋审查网络的必须验证者数量最少为 31 个。从 2020 年 3 月网络启动到 2022 年 9 月，该系数稳步上升，然后趋于稳定。（注意：中本聪系数是衡量项目去中心化程度的准确方法）

Solana 基金会正在探索吸引更多高质量验证者的方法，这可能会导致中本聪系数上升，因为用户有动力向规模更大的验证者池进行质押。

（各个链的中本聪系数，注意，以太坊的中本聪系数是 20 ，而不是 2 ，统计有误）

Solana 的质押情况按国家分布如下：美国 23.5% 、英国 13.2% 、爱尔兰 11.9% 、立陶宛 8.6% 、日本 7.6% 、加拿大 6.0% 、新加坡 5.8% 、波兰 5.1% 、荷兰 4.2% 、德国 3.2% 、法国 1.9% 以及 俄罗斯 2.2% ，最后剩余的 4% 来自其他国家。如下所示：

Solana 不仅是去中心化的，而且比大多数区块链（如 Avalanche、Cardano、NEAR 和 Aptos）更加去中心化。活跃质押托管（Active Stake Hosting）分布是最平衡的分布之一，这进一步证明了 Solana 的弹性和去中心化性。

开发者活动

根据 Electric Capital 开发者报告的最新数据，截至 2023 年 4 月，Solana 拥有 1, 234 名活跃开发者；活跃开发者同比下降 12% ，但这一数字比两年前增加了 339% 。

衡量区块链上的开发者活动是一项关键任务。值得注意的是，目前还没有准确计算该指标的标准化方法。

2023 年月度活跃开发者数量有所下降，主要是由于一次性开发者和兼职开发者的减少。一次性开发者是指在三个月的滚动时间内贡献一次代码的开发人员，而兼职开发者是指每月贡献代码的时间少于 10 天。

尽管数据显示 Solana 生态系统的全职开发者数量有所下降，但降幅不大，而一次性和兼职开发者较 2022 年底的水平大幅下降。 这种急剧下跌可以归因于 FTX 破产和熊市来解释。不仅许多基于 Solana 的项目的金库都在 FTX 交易所，而且 FTX 可以说是 Solana 项目最大的投资者。

最近，Solana 基金会设立了多项赠款，并一直积极投资于该生态系统。

Solana DeFi 生态系统

TVL 增长情况

数据显示，第二季度 Solana 生态总锁定价值（TVL） 并没有明显增长。Solana TVL 在 2023 年全年几乎停滞，徘徊在 2 亿美元到 3 亿美元之间。但随着 Marinade 和 mrgnfi 等项目的增长，Solana DeFi 生态系统正在不断扩大，这些项目一直在为 DeFi 采用提供激励措施。

活跃地址

Solana 在 2023 年前 6 个月表现出了韧性，平均每日活跃地址数为 30 万个。Solana 与以太坊和 Polygon 的活跃地址相当，略低于比特币的平均水平。需要注意的是，FTX 崩盘发生在 2022 年底，上面的数据也表明 Solana 用户群并未像预期那样减少。

每日活跃地址的稳定性表明 Solana 网络及其用户群具有弹性。

DEX 交易量

Solana 的主要叙事之一是去中心化交易，因为 Solana 的交易费用低且速度快。今年前 6 个月 DEX 的平均交易量，是去年同期的 4 倍。大幅增长的原因是 DEX 和永续交易 DEX 的投资和发展，例如 Drift Protocol、Jupiter Aggregator 和 Zeta Markets 等。

FTX 崩溃引发 Solana DEX 有史以来最大的一周成交量，随后整整一个月陷入停滞。从那以后，DEX 的故事一直吸引着用户，并因此吸引了新的资本。

自 FTX 崩盘以来，除 12 月外，每月交易量并未放缓。

流动性质押

在以太坊上，流动性质押的市场很大，并且已经找到了关键参与者。 Marinade Finance 是 Solana 上的主要的流动性质押参与者，其非托管流动性质押协议允许用户使用自动质押策略质押其 SOL 代币并接收“marinated SOL”代币 (mSOL)；然后，用户可以使用 mSOL 代币参与多个 DeFi 活动。

Marinade 的 TVL 为 1.25 亿美元，使其成为 Solana 上最大的 DeFi 应用，占据 45% 的市场份额。其代币 mSOL 拥有 73, 877 名持有者，市值为 1.2 亿美元。

Solana NFT 生态系统

数据和情绪表明，Solana 最有力的叙事之一是 NFT。 Solana 上 NFT 的增长带来了快速创新，这是由于生态系统需要尝试新的用例并开辟新路径而引发的。

其中一个关键叙事是 NFT DeFi，它是 DeFi 规则与 NFT 游戏化的融合。Solana 的 NFT 生态系统发生了独特的转变。团队在发布 NFT 系列之前就已经开发出成功的产品，这与上一个牛市周期中发生的情况相反。

很明显，Solana NFT 社区已经走向成熟，其大多数成员不会铸造那些要求太多、支持太少的收藏品的。相反，他们会为已经建成的项目支付溢价。

Solana NFT 指数

SolanaFloor NFT 指数由精心挑选的一篮子蓝筹组合组成，这些蓝筹组合基于多个加权标准：交易量、社会趋势、年龄和其他统计数据。SolanaFloor 图表以 SOL（绿色）和 USD+++++++++++++++++++++（紫色）表示该指数。

该指数对于任何一个 NFT 的长期投资者、交易者或研究人员来说都是一个有价值的工具。虽然对于大多数存在时间不足 4 个月的 NFT 项目来说，技术分析可以说是不准确的，但该图表提供了足够长的时间范围（年初至今）来进行有效分析。

下图显示，USD 指数触及季度高点 3, 227 美元；SOL 指数处于历史最高水平，总计 167 SOL。

Solana 的 NFT 交易量首次超越以太坊

6 月下旬，Solana 的 NFT 交易量首次超过以太坊。 24 小时内，Solana 的交易量达到 2550 万美元，而以太坊的交易量为 2470 万美元，这一成就的主要原因是 SMBs 的推出。

与大多数其他区块链相比，Solana 在过去 365 天里经受了更多的考验，这一事实为这一成就赋予了额外的意义。

NFT 借贷

NFT 借贷是一种日益普及的玩法，个人将自己的 NFT 作为抵押品，在 Sharky 等平台上获得贷款。这种形式的贷款允许投资者或贷方从其投资中赚取利息。与质押和标准的基于加密货币的贷款相比，NFT 贷款具有获得更高回报的潜力。在 NFT 借贷中，借款人通过锁定 NFT 资产作为抵押品来保证贷款。

NFT 借贷可以通过 DeFi 应用程序实现。 DeFi 平台使用智能合约来管理 NFT 贷款的贷款条款和利率。由于 NFT 借贷是一个相对较新的趋势，随着更多的个人和资本参与，以及监管措施可能发挥作用，预计它会进一步发展。

贷款量猛增

Solana NFT 借贷生态系统正在快速发展。在过去 30 天，贷款量相当于 Solana NFT 交易量的 50% 。Solana 上的主要借贷平台有 Sharky、Citrus、Frakt 和 RainFi。 Sharky 在借贷市场占据 76% 的主导地位，其次是 Citrus（16% ）、Frakt（7% ）以及 RainFi（1% ）。

Sharky 作为 Solana 最大的 NFT 借贷平台，其月交易量超过了 Magic Eden 和 Tensor——Sharky 月交易量超过 100 万个 SOL，其次是 Magic Eden 的 94 万个 SOL 以及 Tensor 的 85 万个 SOL。数据显示，NFT 市场正在成熟，并且在交易之外不断发展。

三、Solana 的叙事越来越多

游戏

与 Steam 等传统游戏平台相比，Web 3 游戏/区块链游戏有几个优势。

在 Web 3 游戏中，玩家拥有游戏内资产的实际所有权，并且可以在游戏外进行交易或出售。资产存储在完全透明且安全的区块链上。在传统游戏中，玩家并不真正拥有自己的游戏内物品，它们的价值仅限于游戏的生态系统内。在 Web 3 中，由于不同游戏和平台之间的互操作性，玩家可以在多个游戏中使用他们的资产——理论上没有任何限制。这一点很有趣，因为即便一款游戏关闭，资产也不会消失，并且可能在其他几款游戏中仍然具有价值，这与传统游戏有很大不同。

区块链通常是去中心化的，不受单一实体控制。它们的去中心化性质减少了玩家和游戏开发商之间的权力不平衡，促进了游戏玩法的公平性和透明度。此外，Web 3 游戏通过引入“play-to-earn”的概念赋予玩家权力，玩家可以通过玩游戏和获取稀有资产来赚取现实世界的价值。这些资产可以交易或出售，让玩家可以将他们的游戏技能和投入的时间货币化。在传统游戏中，只有不到 1% 的玩家可以通过流媒体、视频编辑或成为职业玩家来赚钱。Web 3 游戏面向 99% 的用户。

Star Atlas - Solana 上的游戏

Star Atlas 是一款身临其境的角色扮演游戏，背景设定在广阔无边的宇宙中。在 Solana 网络的支持下，这款游戏进入了未知领域，引入了创新的 play-to-earn 的体验。

作为一名玩家，您可以选择自己的道路并加入 Star Atlas 中三个著名的游戏派系之一。

Star Atlas 有一个市场，玩家可以在游戏内外购买和出售资源和服务。玩家可以获得用于舰船任务的物品，以及在虚拟世界中进行挖矿作业的土地所有权。Star Atlas 目标不仅是创造身临其境的游戏体验，更是在区块链技术之上创造繁荣的经济。

Star Atlas 每日交易量在整个 Solana 区块链中占比超过 5% 。考虑到当前加密货币行业的熊市，新参与者进入的数量有限，这一成就更加令人 tStar Atlas 已经培养了一个强大而专注的社区，可能会在下一个牛市市场周期中实现大幅增长。已建立的核心社区具有巨大的价值，是游戏未来扩展和成功的重要资产。

人工智能

人工智能系统可以在区块链上存储和共享数据，因为它提供了更好的数据安全性和隐私性。区块链为透明度和问责制创造了必要的环境，这使得人工智能的产出更加值得信赖。此外，区块链可以通过代币化和奖励机制来激励数据共享和协作，就像它已经存在于其他用例中那样。

尽管人工智能有可能成为区块链采用的主要驱动因素之一，但大多数区块链要么过于昂贵，要么没有弹性的基础设施来支持强劲的需求和活动，要么两者兼而有之。

由于有着大量可用工具、库和成熟生态系统，Python 和 R 等语言在人工智能社区中得到了更广泛的使用。另一方面，Rust 的高性能和互操作性可能使其更适合密集型任务。此外，Rust 的生态系统正在快速发展。

现有的区块链中，Solana 是使用 Rust 语言构建的最大的网络。此外，Solana 是加密生态系统中速度最快的区块链，这使其对高强度用例有着较强的吸引力。有趣的是，由于 Solana 的速度快、成本低、可组合性好，像 Helium 和 Render 这样的项目将它们的生态系统迁移到了 Solana，DePIN 的故事在 Solana 上蓬勃发展。

Solana 正在为人工智能奠定基础

Solana 具有可扩展性、交易费用低且确认时间快的特性。它是最强大的区块链，同时也是最便宜的。 Solana 拥有快速发展的开发者生态系统，开发用例只有在 Solana 上才有可能。此外，它是加密货币领域最活跃、最具弹性的生态系统之一，迄今为止已经度过了 FTX 崩盘和熊市。

ChatGPT 插件

Solana 基金会正在为人工智能的发展奠定基础。最近，@solanalabs 推出了 ChatGPT 插件以增强用户交互。用户可以通过插件查看钱包余额、转账和购买 NFT。

人工智能资助计划

Solana 基金会创建了一个 1000 万美元的人工智能资助计划，以鼓励在 Solana 上开发区块链与人工智能的交叉领域。该计划第一周就收到了 50 多份申请。此外，还为大学生创建了为期三个月的加速器计划，重点关注区块链和人工智能实验。

Hivemapper 是一个基于 Solana 的 DePIN 项目，推出了 AI Trainers，它将现实世界的图像转换为数字地图，从而对 50 万个对象进行了 570 万次 AI 训练评论和共识。

Render 将关键技术从 Polygon 转移到 Solana

随着人工智能叙事的加强，开发人员更加努力地寻找理想的生态系统来构建。 5 月，作为治理投票的结果，Render (RNDR) 将其 Burn-and-Mint 机制从 Polygon 转移到了 Solana。迄今为止，Render 是 2023 年涨幅最大的项目，这主要归功于人工智能的发展。

RNDR 是 OTOY 开发的一个基于区块链的项目，旨在通过创建分散的渲染节点网络来改变云渲染和分布式计算。

由于图形渲染解决方案需求增加导致全球 GPU 短缺，供应链的复杂性又加剧了这种情况。在这种背景下，Render 作为一种去中心化计算解决方案出现，为传统渲染方法提供了更便宜、更快的替代方案。通过利用分布式计算能力，Render 使高质量渲染变得大众化，并在不断增长的 Metaverse 愿景的背景下变得特别有价值。由于这些原因，许多人认为 Render 是最重要的 AI 代币。

四、生态系统新闻

Helium 完成向 Solana 的迁移

Helium 是领先的去中心化物联网连接提供商，已完成向 Solana 区块链的迁移。此次转型有望利用 Solana 闪电般快速且低成本的基础设施的强大功能，为 Helium 生态系统提供更高的性能、可扩展性和安全性。

Solana 发布追踪实时排放的仪表板

Solana 基金会引领潮流，使 Solana 成为第一个实时跟踪碳排放量的智能合约区块链。

该排放监测系统是与碳数据平台 Trycarbonara 合作创建的，并将软件直接集成到 Solana 节点中，提供迄今为止最详细、最精确的区块链碳足迹测量。该测量值根据每个验证器的吞吐量、其在线和离线状态以及验证器的变化而波动。

Grayscale 推出 Solana 信托 GSOL

Grayscale（灰度）推出了 Solana 信托，代码为 GSOL。

自 2021 年 11 月以来，该信托基金向合格投资者提供私募。截至 2023 年 4 月 14 日，已发行 GSOL 股份数量为 304, 427 股。根据 1933 年《证券法》第 144 条规定，经过一年的强制持有期后，通过私募发行的股票将有资格在公开市场上出售。

与其他证券一样，有权购买美国证券的投资者可以通过其投资账户自由交易 GSOL 股票。 Grayscale 推出 GSOL 为 Solana 生态系统带来了多种优势。Solana 网络的知名度、可信度得到了提高，并吸引了更广泛的投资者，包括机构投资者。此外，可以合理预期市场流动性将会改善，从而有可能带来更好的业绩并减少波动性。

加密市场最大的 NFT PFP 系列在 Solana 上推出

Drip 是一个基于 Solana 的项目，旨在免费提供来自知名创作者的数字礼物，是在 Solana 上推出最大的 NFT PFP 系列的关键参与者，总共向用户空投了 350, 000 个 NFT。

“The Faceless”系列在 Solana 生态系统中取得成功。该系列的二级销售市场的特点是数千名唯一买家购买了近 10 万次，凸显了它对经验丰富的 Solana 用户和新用户的吸引力。

结论

随着 Helium、Hivemapper、Render 和其他项目在 Solana 上巩固自己的阵地，DePIN 的发展势头越来越强劲。Solana 生态系统仍然坚定地致力于 NFT-DeFi 叙事，这已被证明是一个重要的驱动力，因为它驱动着 NFT 生态系统每日 40% 的交易量。总体而言，Solana 生态系统不断突破创新界限，其社区已成为加密生态系统中最具弹性的社区之一。